魔王をたった一人で倒した英雄であるにもかかわらず、賢者カインは恐ろしい顔とちょっとした誤解から「役立たずの賢者」と恐れられ、王国から追放命令を受けていた。そんなある日、辺境の地で孤独な生活を送っていたカインのもとに、王国から突然小包が届く。中には、なんと魔王の娘、フィリオノーラがいたのだ！しかも、運命のいたずらで、カインはその娘フィリオノーラを育てることになる――！？